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Pratiche: impostazione del proprietario in fase di creazione della pratica
In fase di creazione della pratica, all'interno del form di creazione della stessa sarà possibile specificare il proprietario.
Questa funzionalità permetterà di impostare il proprietario in fase di creazione, senza, quindi, la necessità di doverlo fare in un secondo momento solo dopo aver creato la pratica come da immagine riportata di seguito.
Operazioni massive su pratiche
Ora anche per le pratiche si potranno fare operazioni massive e sarà possibile:
procedere alla "Chiusura" e alla "Riapertura" delle pratiche;
impostare un Campo personalizzato;
modificare il Proprietario;
condividere con un altro utente;
rimuovere la condivisione ad un altro utente;
creare un nuovo incarico;
procedere all'esportazione;
Operazioni massive su pratiche della stessa tipologia
Su pratiche della stessa tipologia, inoltre, si potranno fare operazioni massive aggiuntive, e, in particolare, sarà possibile:
procedere alla "Chiusura" e all'impostazione dell'esito relativo alla pratica impostata nel filtro;
Operazioni massive su contatti
Anche per i contatti si potranno fare operazioni massive e sarà possibile:
Impostare la Relazione commerciale;
Impostare la Business unit;
Pratiche: aggiunta allegati direttamente all'interno della pratica
Questa nuova funzione permetterà di aggiungere degli allegati direttamente
ad una pratica, invece che dover preventivamente creare un contesto a cui associarli.
L'utilizzo delle pratiche è un'operazione fondamentale all'interno del metodo Tweppy e la gestione delle informazioni all'interno delle stesse è cruciale.
Nel menu del pulsante + Nuovo quindi sarà presente una nuova voce Allegati che
permetterà di selezionare uno o più file o di incollare la clipboard.
Al salvataggio verrà creata una nuova nota associata alla pratica e contenente gli allegati selezionati.
Ricorrenze: novità sui filtri
Sarà possibile filtrare le ricorrenze in calendario anche per partecipanti non utenti e per i campi custom.
In particolare, sarà ora possibile ricercare per partecipante o campo custom tramite il filtro "Avanzate" anche all'interno degli eventi ricorrenti.
Inserendo il filtro a sinistra, il sistema cercherà unicamente negli eventi e nelle ricorrenze in cui è presente il partecipante e/o il campo custom selezionato.
