Skip to main content
3. Inserire contatti in rubrica e profilarli
Updated over a year ago

Uno degli aspetti fondamentali di Tweppy, sarà disporre di un rubrica di contatti correttamente profilati con tutte le relative informazioni e recapiti, in modo tale da renderli immediatamente disponibili e reperibili per tutto il team.

Il contatto in Tweppy, essendo come detto parte integrante del principio delle 5C, sarà pertanto un elemento centrale e indispensabile.
Nell'intestazione del messaggio aperto in Tweppy, sarà ovviamente visibile l'indirizzo email o l'alias dello stesso, il quale, se non già presente nella rubrica di Tweppy collegato al relativo contatto, sarà sottolineato di azzurro.

Ogni contatto presente in un messaggio di Tweppy, contrassegnato dalla sottolineatura, andrà inserito nella rubrica, aggiungendo nella relativa scheda tutte le informazioni possibili, in modo tale da renderle disponibile per l'intero team e per chi verrà a valle nei processi.

Sarà possibile aggiungere il contatto in rubrica direttamente dal messaggio stesso, cliccando sul nome/indirizzo sottolineato nell'intestazione del messaggio e poi, nella terza finestra di destra automaticamente mostrata dal sistema, creando un nuovo contatto persona o azienda, oppure associandolo ad uno dei suggerimenti proposti, già presenti in rubrica.

Le informazioni di base da inserire sempre per ogni contatto, saranno:

  • recapiti email

  • telefoni

  • indirizzi

Relazione persone - aziende

La rubrica di Tweppy sarà composta da contatti di tipo "persona" e "azienda".
Ogni contatto "persona" potrà essere relazionato con N contatti di tipo "azienda" e con ruolo diverso per ognuna di esse.

Ogni contatto "azienda", potrà essere relazionato con N contatti di tipo "persona", ognuna delle quali avrà il proprio ruolo in tale azienda.

Come fare per relazionare persone - aziende

Per relazionare una persona ad un'azienda, durante l'aggiunta di un nuovo contatto "persona" in rubrica partendo direttamente dal messaggio, sarà sufficiente accedere alla tab "relazioni" della scheda contatto e creare la relativa azienda, stabilendone anche il ruolo rivestito.

La stessa procedura potrà essere eseguita anche al contrario, ovvero creando prima l'azienda e poi la relativa persona di riferimento.

CLICCA QUI per accedere alla sezione "CONTATTI" del manuale utenti ed approfondire ogni dettaglio.

FAQs

Posso importare i miei contatti in Tweppy?

Si, i contatti potranno essere importanti autonomamente in Tweppy tramite il tool di importazione.

CLICCA QUI per scoprire tutti i dettagli.

Posso sincronizzare i contatti di Tweppy sulla rubrica del mio smarphone?

Si, i contatti potranno essere sincronizzati all'esterno, tramite protocollo DAV.

CLICCA QUI per scoprire tutti i dettagli.

Did this answer your question?