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4. Contesti: tracciare eventi e azioni di processo
Updated over a year ago

Secondo i principi del metodo e della logica delle 5C, la attività da svolgere in una giornata lavorativa, saranno generate sempre da un contesto annesso, ovvero un elemento "scatenante".

In assenza di una mail inviata o ricevuta, a partire dalla quale svolgere ulteriori attività a valle, i contesti contenenti le informazioni di base su cui assegnare/si delle attività da svolgere saranno: note interne, attività di processo, eventi trascorsi, futuri o ricorrenti.

Un contesto in Tweppy, servirà quindi sia per tracciare le informazioni e condividerle con il team, sia per gestire correttamente eventuali ulteriori incarichi consequenziali da svolgere.


Note

Tweppy permetterà di creare dei messaggi da utilizzare internamente al sistema, sia per registrare degli appunti personali, sia per comunicare e collaborare con il team, qualora appunto non esista già un contesto esistente da utilizzare per proseguirne la gestione.

Tali messaggi si chiameranno NOTE.

CLICCA QUI per accedere a tutti i dettagli.

BEST PRATICE: STESURA DI EMAIL DA APPROVARE PRIMA DI ESSERE INVIATA

Definire l'oggetto della nota (che sarà l'oggetto della email)

  • Definire i partecipanti (ovvero gli esterni a cui sarà destinata l'email una volta approvata)

  • Inserire il corpo della nota e gli allegati (che saranno poi i contenuti della email)

  • Attraverso il flag "modificabile da tutti i visualizzatori" sarà possibile concederne la modifica e, attraverso la chat contestuale alla nota, si potrà discuterne delle eventuali modifiche o tracciare l'eventuale approvazione.

  • Una volta approvata, sarà sufficiente utilizzare la funzione "invia via email" per trasformare la nota nella email ed essere poi inviata.


Eventi pianificati, trascorsi e ricorrenze

Pianificare eventi futuri

La pianificazione a calendario di ogni evento futuro (sopralluoghi, meeting con il cliente, brevi meeting interni) permetterà di avere la massima organizzazione delle attività giornaliere, creando al contempo un contesto condiviso sul sistema contenente tutte le informazioni necessarie e attraverso il quale collaborare con il team tramite le discussioni di chat o tramite l'assegnazione di incarichi da svolgere, pre e post evento.

I contatti coinvolti all'evento, anche esterni all'organizzazione, andranno sempre inseriti come partecipanti all'interno dell'evento stesso, in modo da collegare il contesto creato al relativo contatto, correttamente presente in rubrica con tutte le informazioni personali, come da principio del metodo Tweppy.

Una volta concluso un appuntamento precedentemente pianificato, sarà necessario impostarlo come "completato" o in caso di mancato svolgimento come "annullato", aggiornando al contempo tutti i dettagli dell'evento con le informazioni emerse a posteriori, dopo la conclusione dello stesso.

Ricapitolando, inizialmente:

  • Pianificare un evento

  • Aggiungere i contatti partecipanti interni e/o esterni)

  • Inserire tutti i dettagli necessari

  • Accedere alla profilazione dello stesso una volta salvato e impostare la tipologia specifica tra quelle disponibili (sopralluogo, meeting interno, meeting con cliente, ecc...)

A conclusione:

  • impostare lo stato dell'evento come completato o annullato

  • Rendicontare tutte le informazioni emerse a posteriori

  • Proseguire con eventuali lavorazioni partendo dall'evento completato/annullato, come contesto

CLICCA QUI per scoprire come pianificare un evento.

BEST PRATICE: PIANIFICARE UN INCONTRO CON UN CLIENTE

  • Creare un evento pianificato di tipologia "Meeting con cliente"

  • Definire i partecipanti interni ed esterni (Utente Tweppy e contatto cliente)

  • Impostare data/ora e durata dell'evento stesso

  • Inserire i dettagli dell'incontro nel campo "dettagli"

  • Abilitare la funzione di "invito" per inviare via email al cliente l'invito a partecipare all'evento

  • Salvare l'evento per renderlo effettivo a condiviso nel proprio calendario di Tweppy

Registrare eventi trascorsi

Come per gli eventi futuri, anche per quelli conclusi in quanto avvenuti senza preavviso (telefonate ricevute, effettuate di propria volontà, visite in azienda da parte di una figura esterna), sarà necessaria la registrazione sul sistema per tracciare in modo inequivocabile l'avvenimento, creando un contesto contenente tutte le informazioni raccolte attraverso il quale collaborare con il team tramite le discussioni di chat o tramite l'assegnazione di incarichi.

In tal caso occorrerà:

  • Creare un evento "registrato" con stato "completato"

  • Aggiungere i contatti partecipanti interni e/o esterni)

  • Inserire tutti i dettagli necessari

  • Accedere alla profilazione dello stesso una volta salvato e impostare la tipologia specifica tra quelle disponibili (sopralluogo, meeting interno, meeting con cliente, ecc...)

  • Proseguire con eventuali lavorazioni partendo dall'evento completato/annullato, come contesto

BEST PRATICE: REGISTRARE UNA TELEFONATA/EFFETTUATA CON UN CLIENTE

  • Creare un evento registrato

  • Inserire i partecipanti interni ed esterni (Utente Tweppy + contatto/i cliente/i)

  • Impostare data/ora e durata dell'evento stesso

  • Inserire i dettagli emersi dalla telefonata

  • Salvare l'evento per renderlo effettivo a condiviso nel proprio calendario di Tweppy

  • Accedere alla profilazione dello stesso una volta salvato e impostare la tipologia "telefonata"

    CLICCA QUI per scoprire come registrare un evento.

Pianificare eventi futuri ricorrenti

Gli eventi futuri da programmare in Tweppy, potranno essere creati anche sotto forma di ricorrenze, nel caso in questi non si verifichino una tantum ma vengano ripetuti nel tempo ad intervalli regolari (giornalieri, mensili, settimanali, annuali).

CLICCA QUI per scoprire come gestire gli eventi ricorrenti.


FAQs

Come devo fare per tracciare le comunicazioni interne all'azienda?

Le informazioni interne all'azienda andranno appunto tracciate tramite i contesti, in particolare:

utilizzando gli appunti nella chat contestuale su un contesto già presente in Tweppy

creando una nuova nota o evento registrato

Posso sincronizzare il calendario di Tweppy con un calendario esterno?

Si, gli eventi di calendario inseriti in Tweppy, potranno essere sincronizzati all'esterno tramite protocollo DAV.

CLICCA QUI per scoprire tutti i dettagli.

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