Le pratiche saranno dei raccoglitori di tutte le informazioni (note, email, appuntamenti, conversazioni e file) inerenti ad uno specifico processo nei confronti di un cliente/fornitore.
Tali raccoglitori dovranno essere aperti al momento della ricezione dell'input di richiesta (inizio processo) e dovranno essere chiusi quando la necessità sarà stata soddisfatta (fine processo).
Per accedere alla sezione pratiche completa di Tweppy, sarà sufficiente cliccare sulla relativa icona dalla toolbar di comando.
Una pratica sarà accessibile anche tramite la relativa icona disponibile sull'anteprima del messaggio (posizionandosi con il mouse sul messaggio): cliccando sull'icona "pratica" a sinistra si aprirà la pratica in questione.
Tab della pratica
All'interno di una pratica, si troveranno varie sezioni della stessa, accessibili tramite le varie tab.
1. Messaggi
Conterrà la lista di tutti i messaggi (email, note, eventi) associati alla pratica.
Sarà possibile inoltre effettuare una ricerca dei messaggi all'interno della pratica tramite l'apposita barra di ricerca oppure filtrando per tag tramite l'apposito pulsante.
Con il pulsante "+ " sarà invece possibile creare messaggi che saranno automaticamente associati alla pratica.
Sarà possibile inoltre effettuare una ricerca dei messaggi all'interno della pratica tramite l'apposita barra di ricerca oppure filtrando per tag tramite l'apposito pulsante.
Con il pulsante
Sarà inoltre possibile creare messaggi che saranno automaticamente associati alla pratica;
2. Dati
In questa tab si potranno visualizzare i dati di profilazione della pratica.
Progetti: collegare la pratica al progetto
Importanza: impostare un grado di importanza della pratica
Contatto: visualizzare e modificare il contatto al quale la pratica sarà associata
Business unit: impostare una business unit di riferimento
Titolo: visualizzare/modificare il titolo della pratica
Tipologia: visualizzare/modificare la tipologia della pratica
Categoria: visualizzare se la pratica è di Processo o di Archivio (VAI ALL'ARTICOLO)
Stato: visualizzare lo stato della pratica (aperto/chiuso) e chiudere la pratica con gli esiti impostati dall'amministratore a setup.
Eventuali campi custom: visualizzare/modificare i campi custom creati appositamente per la tipologia di pratica.
3. Visualizzatori
Conterrà la lista dei visualizzatori della pratica. Sarà possibile aggiungere nuovi utenti visualizzatori dell'intero contenuto della pratica, tramite il pulsante . Posizionandosi su uno dei visualizzatori si potrà invece, rimuoverlo dalla lista o impostarlo come proprietario .
4. Incarichi
lista di tutti gli incarichi inerenti alla pratica stessa.
Tramite il filtro di visualizzazione sarà possibile visionare le diverse liste di incarichi.
Tramite il pulsante sarà possibile assegnare o assegnarsi un incarico: la nota generata dalla creazione dell'incarico sarà automaticamente presente tra i messaggi della pratica.
5. Allegati
Nella tab allegati saranno visibili tutti gli allegati collegati ai vari messaggi della pratica.
6. Persone
Nella tab "Persone" sarà mostrata la lista dei contatti coinvolti nei vari elementi, non solo come utenti, bensì tutti i contatti che in qualche modo hanno sono tati coinvolti nei messaggi, ovvero:
contatti coinvolti come destinatari/mittenti di email
contatti coinvolti come partecipanti a note o eventi
utenti coinvolti nei messaggi come visualizzatori
Sopra la toolbar della pratica sono presenti altri 2 pulsanti:
mostra contatto della pratica: cliccando su questo pulsante si viene riportati, nella sezione contatti, al contatto a cui la pratica è associata
il pulsante di menù permette di "Rinominare" la pratica e di "Spostare la pratica in altro contatto".
Per analizzare i dati occorrerà premere il pulsante "Carica filtri":
permette di tornare alla schermata iniziale della pratica dopo aver aperto un messaggio. In questo modo è possibile premere il tasto "Carica filtri" sulla destra e accedere all'area di analisi.
L'area di analisi ci permette di vedere la distribuzione delle tipologie di appuntamenti e una lista dei contatti coinvolti e dei tag
Infine il menù a destra posizionato sopra la lista messaggi permetterà di:
Filtrare per i messaggi in rilievo
Visionare lo storico delle fasi (vedi percorso formativo livello avanzato)
Mostrare i messaggi di chat;
Selezionare i messaggi;
Esportare in CSV;