Per creare un progetto basta accedere alla sezione progetti della toolbar di comando
, premere il pulsante "
Nuovo..." nella toolbar di comando (il menu avrà una nuova voce) e dal menu a tendina che compare premere "Nuovo progetto"
Una volta selezionata la tipologia di progetto desiderata (le tipologie di progetto sono impostate a setup dall'amministratore) basta attendere il caricamento del pop-up di configurazione del progetto per concludere la creazione.
È inoltre possibile creare un progetto direttamente da un contatto. Per farlo basta posizionarsi nella sezione "progetti" del contatto.
All'interno dell'area cliccare sul pulsante
e selezionare la tipologia di progetto da creare.
Una volta eseguita una delle operazioni di creazione, si aprirà la seguente finestra di pop-up:
Tramite questo pop-up è possibile:
inserire il contatto a cui si riferisce il progetto (selezionabile solo tra quelli in rubrica);
selezionare un proprietario del progetto tra gli utenti Tweppy del tuo ambiente (Tweppy suggerisce come proprietario il creatore del progetto, ma è possibile selezionarne un altro);
selezionare una tipologia di progetto (è possibile cambiarla rispetto a quella selezionata nel precedente step);
assegnare un titolo al progetto (Tweppy inserisce in automatico il nome della tipologia di progetto);
selezionare una business unit;
selezionare lo stato del progetto (impostati a setup dall'amministratore per ogni tipologia di progetto);
visionare, ed eventualmente deselezionare o modificare, le pratiche inserite automaticamente per la tipologia di progetto (queste pratiche sono impostate a setup dall'amministratore).
Una volta creato il progetto è possibile associarci delle pratiche. CLICCA QUI per scoprire come.