Accesso ad un progetto
I progetti raggruppano e organizzano i processi (pratiche) previsti per il raggiungimento di un determinato obiettivo.
Per visionare l'elenco dei progetti aperti cliccare il pulsante "Progetti" dalla toolbar di comando.
Cliccando poi sul singolo progetto è possibile vederne i dettagli.
È possibile accedere ad un progetto anche tramite la sezione "Pratiche" in due modi:
spostarsi nella sezione "Pratiche", posizionando il mouse sull'anteprima della pratica apparirà un pulsante "progetto" (se la pratica non è ancora associata ad alcun progetto vi sarà scritto "organizza") premendolo sarete rimandati al progetto in questione;
entrare nella pratica, posizionarsi nella sezione "dati"
e, nell'area "Progetti", cliccare sul progetto allegato.
Gestire un progetto
Ogni progetto, proprio come per le pratiche e i contatti, ha una toolbar per gestire e visualizzare i dettagli.
pratiche: in questa sezione puoi visionare tutte le pratiche, suddivise in aperte e chiuse, associate al progetto. Puoi inoltre ricercare le pratiche tramite la barra di ricerca e, tramite gli appositi pulsanti, associare
o creare nuove pratiche
.
Sotto ogni pratica è presente una barra di avanzamento colorata che ti fa capire a colpo d'occhio la lunghezza e il livello di interazione (CLICCA QUI per sapere di più).
dati: riassunto dei dati del progetto, vale a dire: il contatto a cui è associato (azienda e persona di riferimento); l'eventuale business unit, il proprietario del progetto, titolo e tipologia, stato di avanzamento ed eventuali annotazioni;
messaggi: in questa sezione sono presenti tutti i messaggi (email, note, eventi) contenuti nelle pratiche associate. Da qui è possibile filtrare i messaggi tramite la barra di ricerca, per data (cliccando sulla scritta blu "Tutti i messaggi") e per tag;
incarichi: in questa sezione è presente una lista di tutti gli incarichi associati ai messaggi contenuti nelle pratiche collegate. Tramite il filtro di visualizzazione è possibile visionare le diverse tipologie di incarico.
allegati: lista degli allegati contenuti nei messaggi associati alle pratiche. Cliccando sul singolo allegato e successivamente sul simbolo menu
dell'anteprima è possibile: scaricare l'allegato; mostrare l'anteprima; rinominare; inoltrare via email o nota;
persone: in questa sezione vengono mostrate tutte le persone partecipanti nei messaggi del progetto (sia utenti dell?ambiente Tweppy sia persone esterne). Cliccando su una qualsiasi delle persone, si apre l?anteprima del suo contatto profilato in rubrica.
Premendo il pulsante "Carica filtri" si accede ad una Business Intelligence del singolo Progetto, da cui è possibile filtrare le pratiche sulla base della Business Unit e della tipologia, generando un grafico per fase, utenti assegnatari, stato ed esito, incarichi in attesa.