Tweppy permetterà di impostare delle relazione commerciali per i singoli contatti, in modo tale da identificarli e categorizzarli in base alla relazione in corso tra essi e la propria azienda.
Per definire le relazioni commerciali desiderate cliccare qui oppure accedere al setup, alla sezione "CRM".
Successivamente entrare nella sezione "Configurazione contatti" (1).
Nella secondo riquadro "Relazione Commerciale" si potranno creare e visualizzare tutte le tipologie di relazioni commerciali desiderate per i contatti.
Creare una relazione commerciale
Cliccando su "Nuova relazione..."(1) sarà possibile aggiungere una nuova relazione commerciale.
Ogni relazione commerciale disporrà dei seguenti elementi, che andranno a stabilirne le singole caratteristiche.
Raggruppamento: stabilirà il gruppo gerarchicamente superiore della relazione in fase di aggiunta
Etichetta: il nome della relazione commerciale;
Indice: posizione in cui verrà visualizzato il campo in lista;
ID pubblico: sarà necessario per eventuali integrazioni con altri software esterni e servirà per stabilire un codice univoco che permetterà di identificare tale specifico campo all'interno del sistema
Inserire relazione commerciale nel contatto
Per inserire la relazione commerciale desiderata all'interno di un contatto, sarà necessario stabilire prima una business unit alla quale assegnare il contatto.
Cliccare quindi sull'opzione "+ Aggiungi business unit" (1) presente nella scheda contatto e selezionare la scelta desiderata dal menù proposto (2)
A questo punto il sistema visualizzerà il campo "Relaz. Comm" sotto alla business unit e proporrà immediatamente di selezionare dalla lista la relazione commerciale desiderata (1).
