Tweppy permetterà di impostare dei campi custom sui contatti, ovvero dei campi personalizzabili in base alle proprie necessità da aggiungere ai campi standard, i quali permetteranno di realizzare una profilazione completa e impeccabile dei contatti.

Per accedere alla sezione di configurazione dei contatti dal setup di sistema, cliccare su "CRM" (1) e successivamente su "Configurazione Contatti" (2).

Nella primo riquadro "profilazione" si potranno creare e visualizzare tutti i campi custom desiderati per i contatti.

Saranno individuabili in grigio i campi "Note" e "Liste di distribuzione", in quanto campi di sistema non modificabili: il primo consentirà di aggiungere delle annotazioni relative al contatto, il secondo permetterà di includerlo tra i contatti di una determinata lista di distribuzione.

Cliccando su "Aggiungi campo..."(1) sarà possibile aggiungere campi personalizzati di vari tipi:

Campo di testo;
Campo a valori fissi;
Campo numerico;
Campo data/ora;
Campo contatto;
Campo pratica;
Campo protocollo.

Creare un nuovo campo

Ogni campo creato disporrà dei seguenti elementi, che andranno a stabilirne le singole caratteristiche.

Etichetta: nome del campo che apparirà nella rubrica;
Descrizione: descrizione aggiuntiva;
Indice: posizione in cui verrà visualizzato il campo in lista:
Abilitato: consentirà di far comparire o meno il campo all'interno della compilazione del contatto (i campi creati possono essere disabilitati o modificati, ma non eliminati);
Per persone: consentirà di stabilire se il campo sarà disponibile per i contatti di tipo "persona";
Per aziende: consentirà di stabilire se il campo sarà disponibile per i contatti di tipo "azienda"
Business Unit: Indicherà a quale business unit si riferirà il campo, permettendone la visualizzazione solo se il contatto sarà appartenente a quella Business Unit (se verrà selezionato generica, sarà sempre visibile e non legato ad alcuna Business Unit specifica);
Importante: evidenzierà il campo con il colore rosso, indicando così che la valorizzazione del campo sarà necessaria perché il dato sarà importante;
Permessi: potrà essere stabilito quale/i team avrà/avranno la possibilità di visualizzare il campo, potrà/potranno modificarne il contenuto e se tali permessi saranno da applicare anche ai team sottostanti;
SCOPRI DI PIU
Consenti inserimento valori multipli (non sempre disponibile): consentirà di stabilire che in tale campo potranno essere inseriti più valori contemporaneamente;
ID pubblico: sarà necessario per eventuali integrazioni con altri software esterni e servirà per stabilire un codice univoco che permetterà di identificare tale specifico campo all'interno del sistema

I campi di tipo "valori fissi", "numerico", "data/ora", "contatto", "pratica" e "protocollo" disporranno di ulteriori specifici sotto-campi personalizzabili.

Campo valori fissi

Per i "campi a valori fissi" dovrà essere configurata la lista di valori fissi selezionabili dall'utente, definendo vari parametri:

Codice: un codice identificativo del valore del campo
Testo: il nome vero e proprio del valore, selezionabile in Tweppy
Abilitato: consentirà di abilitare/disabilitare i singoli valori del campo

Campo Numerico

I "campi numerici" permetteranno di inserire solamente valori numerici con determinati parametri:

Valore min: il valore minimo accettato;
Valore max: il valore massimo accettato;
Posizioni decimali: con quante cifre decimale arrotondare il campo;
Modalità display: la modalità di visualizzazione a video.

Campo Data/ora

I "campi data/ora" permetteranno di inserire campi contenenti date ed orari.
Richiederà solamente di inserire la modalità di visualizzazione del campo:

Data
Date e ora
Ora

Campo Contatto

I "campi contatto" permetteranno di inserire come valore, un contatto presente in rubrica.

Sarà posibile configurare per tali campi, il tipo di contatto disponibile alla selezione:

Tutti: contatti di tutte le tipologie
Utente: solo contatti di tipo "utente", non "azienda" o "persona"
Persona: solo contatti di tipo "persona", non "utente" o "azienda"
Azienda: solo contatti di tipo "azienda", non "utente" o "persona"

Campo Pratica

I "campi pratica" permetteranno di inserire dei riferimenti ad altre pratiche all'interno dei dati del contatto; ciò consentirà di avere accesso immediatamente alla pratica desiderata, direttamente dal campo custom del contatto.

Campo Protocollo

I "campi protocollo" permetteranno di generare automaticamente dei valori (stringhe di testo) univoci e non ripetibili strutturati con una logica a propria scelta.

Occorrerà stabilire la struttura di tale valore selezionando le variabili proposte nel campo "Schema".

Il campo strutturato come nell'immagine precedente, quando valorizzata, genererà i valori con la struttura AnnoMeseGiornoContatore, dove Contatore sarà una variabile continuamente incrementata dal sistema per rendere univoco il valore:

202110011
202110012
202110013
20211001
..

e così via.