Una volta creata una nuova tipologia di pratica, sarà possibile configurarne i relativi campi di profilazione, ovvero dei campi custom che conterranno le informazioni dettagliate e specifiche di tale processo.
Per configurare i campi di profilazione per una delle pratiche già create, cliccare sulla tipologia di pratica desiderata (1) dalla lista pratiche e dal menù a tendina selezionare "modifica" (2).
Una volta entrati in modifica nella tipologia di pratica, alla sezione "Profilazione" si troveranno i vari campi custom.
Evidenziati in grigio, saranno mostrati i campi creati e condivisi tra le varie tipologie di pratiche.
Mentre in arancione, se presenti, saranno mostrati i campi custom creati ad hoc per la pratica in questione.
Cliccando su "Aggiungi campo..." sarà possibile aggiungere campi personalizzati di vari tipi:
Campo di testo;
Campo a valori fissi;
Campo numerico;
Campo data/ora;
Campo contatto;
Campo pratica;
Campo protocollo.
NB
Per creare campi condivisi con tutte le tipologie di pratiche, cliccare su "Nuovo campo condiviso"
Ogni campo creato disporrà dei seguenti elementi, che andranno a stabilirne le singole caratteristiche.
Etichetta: nome del campo che apparirà nella rubrica;
Descrizione: descrizione aggiuntiva;
Indice: posizione in cui verrà visualizzato il campo in lista:
Abilitato: consentirà di far comparire o meno il campo all'interno della compilazione del contatto (i campi creati possono essere disabilitati o modificati, ma non eliminati);
Mostra in lista: consentirà di abilitare o meno la visibilità del valore inserito direttamente in lista pratiche (nella riga intermedia tra tipologia della pratica/titolo e incarico/data di apertura);
Business Unit: Indicherà a quale business unit si riferirà il campo, permettendone la visualizzazione solo se il contatto sarà appartenente a quella Business Unit (se verrà selezionato generica, sarà sempre visibile e non legato ad alcuna Business Unit specifica);
Importante: evidenzierà il campo con il colore rosso, indicando così che la valorizzazione del campo sarà necessaria perché il dato sarà importante;
Permessi: potrà essere stabilito quale/i team avrà/avranno la possibilità di visualizzare il campo, potrà/potranno modificarne il contenuto e se tali permessi saranno da applicare anche ai team sottostanti;
SCOPRI DI PIUConsenti inserimento valori multipli (non sempre disponibile): consentirà di stabilire che in tale campo potranno essere inseriti più valori contemporaneamente;
ID pubblico: sarà necessario per eventuali integrazioni con altri software esterni e servirà per stabilire un codice univoco che permetterà di identificare tale specifico campo all'interno del sistema
I campi di tipo "valori fissi", "numerico", "data/ora", "contatto", "pratica" e "protocollo" disporranno di ulteriori specifici sotto-campi personalizzabili.
Campo valori fissi
Per i "campi a valori fissi" dovrà essere configurata la lista di valori fissi selezionabili dall'utente, definendo vari parametri:
Codice: un codice identificativo del valore del campo
Testo: il nome vero e proprio del valore, selezionabile in Tweppy
Abilitato: consentirà di abilitare/disabilitare i singoli valori del campo
Campo Numerico
I "campi numerici" permetteranno di inserire solamente valori numerici con determinati parametri:
Valore min: il valore minimo accettato;
Valore max: il valore massimo accettato;
Posizioni decimali: con quante cifre decimale arrotondare il campo;
Modalità display: la modalità di visualizzazione a video.
Campo Data/ora
I "campi data/ora" permetteranno di inserire campi contenenti date ed orari.
Richiederà solamente di inserire la modalità di visualizzazione del campo:
Data
Date e ora
Ora
Campo Contatto
I "campi contatto" permetteranno di inserire come valore, un contatto presente in rubrica.
Sarà posibile configurare per tali campi, il tipo di contatto disponibile alla selezione:
Tutti: contatti di tutte le tipologie
Utente: solo contatti di tipo "utente", non "azienda" o "persona"
Persona: solo contatti di tipo "persona", non "utente" o "azienda"
Azienda: solo contatti di tipo "azienda", non "utente" o "persona"
Campo Pratica
I "campi pratica" permetteranno di inserire dei riferimenti ad altre pratiche all'interno dei dati del contatto; ciò consentirà di avere accesso immediatamente alla pratica desiderata, direttamente dal campo custom del contatto.
Campo Protocollo
I "campi protocollo" permetteranno di generare automaticamente dei valori (stringhe di testo) univoci e non ripetibili sul sistema, strutturati con una logica a propria scelta.
Occorrerà stabilire la struttura di tale valore selezionando le variabili proposte nel campo "Schema".
Il valore dovrà essere generato manualmente dall'utente tramite l'apposito pulsante accanto al campo.
ES
Il campo strutturato come nell'immagini precedenti genererà i valori con la struttura AnnoMeseGiornoContatore, dove Contatore sarà una variabile continuamente incrementata dal sistema per rendere univoco il valore:
231120211
231120212
231120213
231120214
...e così via.