Tweppy permetterà di configurare le tipologie di attività da utilizzare sul sistema, necessarie per diversificare e profilare i vari contesti: email, eventi o note.
Accedere alla sezione
Per accedere alla sezione di configurazione dal setup di sistema, cliccare su "CRM" > "Tipologie di attività" > "Vai"
All'interno della sezione verrà mostrata la lista delle tipologie di attività configurate, potendo filtrare quelle abilitate da quelle disabilitate.
Le tipologie di attività, così come gli incarichi, saranno relazionabili ai relativi processi (pratiche) oppure considerabili "generiche", quando trasversali a tutti i processi.
Creazione nuova tipologia di attività
Per creare una nuova tipologia di attività sarà sufficiente premere il pulsante "Aggiungi Tipologia" presente nelle varie sezioni suddivise per tipologie di pratica (1), oppure alla sezione "Generiche" (2), per creare in questo caso una tipologia di attività trasversale a tutti i processi.
A questo punto compilare i vari parametri della tipologia di attività.
Etichetta: nome dell'evento, ossia il nome con cui la tipologia di evento sarà visibile sul sistema.
Indice: posizionamento dell'evento in questione nella lista.
ID Pubblico: identificativo univoco sul sistema della tipologia di evento (facoltativo)
Tipologia di base: tipologia del contesto di base sulla quale rendere disponibile la tipologia di attività in corso di configurazione
Opzioni specifiche
Una volta salvata la nuova tipologia di attività, il sistema permetterà di stabilire ulteriori opzioni specifiche.
Campi di profilazione delle attività
Una volta creata una nuova tipologia di attività, sarà necessario configurarne i relativi campi di profilazione, ovvero dei campi custom che conterranno le informazioni specifiche che contraddistingueranno tale tipologia dalle altre.