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Eventi - Pianificare un evento
Updated over a year ago

1. Modalità di pianificazione di un evento

In Tweppy, grazie al calendario condiviso, potranno essere pianificati eventi futuri o anche registrati eventi passati (telefonate ricevute, meeting con clienti, scambi messaggi su canali non mail, ecc.).

La pianificazione di un nuovo evento a calendario potrà essere svolta da diversi punti sul sistema:

  1. Dalla toolbar superiore

  2. Selezionando uno slot nel calendario

  3. Dalla sezione messaggi collegati ad una pratica o ad un contatto

  4. Trasformando una email o nota

1.1. Dalla toolbar superiore

Premere sul pulsante "+Nuovo..." dalla toolbar di comando e selezionare "Pianifica evento" dal menu a tendina

1.2. Selezionando uno slot nel calendario

Accedere alla sezione "Calendario" di Tweppy e, dalla videata del calendario stesso, selezionare lo slot di tempo desiderato per la pianificazione dell'evento.

1.3. Dalla sezione messaggi collegati ad una pratica o ad un contatto

Dalla sezione "messaggi" della pratica desiderata premere pulsante

e selezionare "Pianifica evento" dal menu a tendina e successivamente lo slot di tempo dal pop-up del calendario.
L'evento creato sarà automaticamente associato alla pratica.

Dalla sezione "messaggi" del contatto con cui si vorrà organizzare l'evento, premere il pulsante

, selezionare "Pianifica evento" dal menu a tendina (il contatto sarà automaticamente tra i partecipanti) e successivamente selezionare lo slot di tempo dal pop-up del calendario;

1.4. Trasformando una mail o nota

Partendo da un'email o nota, cliccando sul pulsante menu presente nella toolbar inferiore sarà possibile selezionare la voce

per trasformare il messaggio in questione in un evento di calendario.
Una volta eseguita una delle procedure si aprirà la seguente finestra:

2. Dashboard di creazione evento

La seguente dashboard comparirà dopo aver svolto una delle opzioni precedenti per accedervi.
In tale schermata potranno essere inseriti tutti i dettagli dell'evento in pianificazione.

Pulsanti

  • ricorrenza: per rendere l'evento periodico. CLICCA QUI per sapere di più;

  • invita: apparirà solamente dopo aver inserito un contatto partecipante esterno, tra i partecipanti dell'evento (esterno al proprio ambiente Tweppy). Tramite questo pulsante sarà possibile attivare l'invito degli inviti per recapitare ai partecipanti l'evento in questione con i relativi dettagli, da inserire nel proprio calendario. CLICCA QUI per saperne di più;

  • salva: per salvare l'evento;

  • modello: per richiamare un modello di attività da inserire nell'evento

  • annulla: per annullare la pianificazione dell'evento.

Chi

In quest'area saranno visibili i partecipanti all'evento, ovvero chi presenziare fisicamente o virtualmente nell'evento in questione (non i colleghi che potranno visualizzare il contenuto dell'evento, in quanto questi ultimi andranno inseriti come visualizzatori del messaggio).
Tramite il pulsante

si potranno aggiungere nuovi partecipanti.

Attrezzature

In quest'area saranno inseribili delle attrezzature aziendali che verranno coinvolte nell'evento in pianificazione.

Dettagli

Nel campo dettagli sarà possibile inserire i dettagli dell'evento.

Tramite i pulsanti di destra potranno essere impostati ulteriori dettagli, nello specifico:

  • allegare dei file all'evento; premendo il pulsante si aprirà una finestra da cui, tramite un click su

    sarà possibile allegare i/il file.

  • impostare la reperibilità durante l'evento. Premendo sul pulsante si dichiarerà che in quelle ore non si sarà raggiungibili e, probabilmente, nemmeno disponibili a svolgere incarichi assegnati; (CLICCA QUI per saperne di più)

  • con tale opzione si potrà stabilire il livello di privacy da attribuire al messaggio di tipo "evento" in creazione

Inizio/Fine

per inserire la data e ora di inizio e fine evento.
Nel caso l'evento preveda uno spostamento fuori ufficio, cliccando l'apposito pulsante

, sarà possibile impostare la durata del viaggio di andata e ritorno.

Luogo

in questa sezione si potrà inserire il luogo dell'evento. Se in rubrica sarà presente un o più indirizzi nelle schede dei vari contatti inseriti come partecipanti, nel campo verranno proposti tutti gli indirizzi dei contatti inseriti per selezionare quello desiderato.
In tale campo, potranno essere inseriti anche link ad aule virtuali e meeting, in modo tale da inviare ai partecipanti, tramite la funzione di invito, il link alla sessione online prevista.

Oggetto

indicherà ovviamente l'oggetto dell'evento: sarà successivamente rinominabile attraverso un alias dopo aver salvato l'evento.

Stato dell'evento

sarà possibile stabilire lo stato dell'evento, definendolo come "proposto" oppure "pianificato". Una volta creato l'evento, entrandoci nuovamente in modifica, si troveranno le voci aggiuntive per contrassegnarlo come "completato" o "annullato"

Organizzatore

Tweppy assegnerà in automatico il nome del creatore dell'evento come organizzatore, ma potrà essere modificato con il nome di uno dei partecipanti

Partecipanti

In questa sezione si troveranno i partecipanti all'evento posizionati sotto la colonna "in attesa": questo significherà che in presenza di inviti, si sarà in attesa di una conferma di partecipazione.
Una volta creato l'evento e spediti gli inviti i nomi si muoveranno nelle varie colonne rispetto alla risposta ricevuta.
Ai contatti interni e quindi di tipo "utente" partecipanti all'evento, verrà generata una notifica in Tweppy, tramite cui potranno accettare o meno l'invito.

Una volta salvato l'evento, si potrà accedere direttamente alla sezione "dati del messaggio" tramite il pulsante "profilazione" per gestire il messaggio in tutte le sue parti.

CLICCA QUI per accedere all'articolo e approfondire ogni dettaglio.

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