1. Modalità di pianificazione di un evento
In Tweppy, grazie al calendario condiviso, potranno essere pianificati eventi futuri o anche registrati eventi passati (telefonate ricevute, meeting con clienti, scambi messaggi su canali non mail, ecc.).
La pianificazione di un nuovo evento a calendario potrà essere svolta da diversi punti sul sistema:
Dalla toolbar superiore
Selezionando uno slot nel calendario
Dalla sezione messaggi collegati ad una pratica o ad un contatto
Trasformando una email o nota
1.1. Dalla toolbar superiore
Premere sul pulsante "+Nuovo..." dalla toolbar di comando e selezionare "Pianifica evento" dal menu a tendina
1.2. Selezionando uno slot nel calendario
Accedere alla sezione "Calendario" di Tweppy e, dalla videata del calendario stesso, selezionare lo slot di tempo desiderato per la pianificazione dell'evento.
1.3. Dalla sezione messaggi collegati ad una pratica o ad un contatto
Dalla sezione "messaggi" della pratica desiderata premere pulsante
e selezionare "Pianifica evento" dal menu a tendina e successivamente lo slot di tempo dal pop-up del calendario.
L'evento creato sarà automaticamente associato alla pratica.
Dalla sezione "messaggi" del contatto con cui si vorrà organizzare l'evento, premere il pulsante
, selezionare "Pianifica evento" dal menu a tendina (il contatto sarà automaticamente tra i partecipanti) e successivamente selezionare lo slot di tempo dal pop-up del calendario;
1.4. Trasformando una mail o nota
Partendo da un'email o nota, cliccando sul pulsante menu presente nella toolbar inferiore sarà possibile selezionare la voce
per trasformare il messaggio in questione in un evento di calendario.
Una volta eseguita una delle procedure si aprirà la seguente finestra:
2. Dashboard di creazione evento
La seguente dashboard comparirà dopo aver svolto una delle opzioni precedenti per accedervi.
In tale schermata potranno essere inseriti tutti i dettagli dell'evento in pianificazione.
Pulsanti
ricorrenza: per rendere l'evento periodico. CLICCA QUI per sapere di più;
invita: apparirà solamente dopo aver inserito un contatto partecipante esterno, tra i partecipanti dell'evento (esterno al proprio ambiente Tweppy). Tramite questo pulsante sarà possibile attivare l'invito degli inviti per recapitare ai partecipanti l'evento in questione con i relativi dettagli, da inserire nel proprio calendario. CLICCA QUI per saperne di più;
salva: per salvare l'evento;
modello: per richiamare un modello di attività da inserire nell'evento
annulla: per annullare la pianificazione dell'evento.
Chi
In quest'area saranno visibili i partecipanti all'evento, ovvero chi presenziare fisicamente o virtualmente nell'evento in questione (non i colleghi che potranno visualizzare il contenuto dell'evento, in quanto questi ultimi andranno inseriti come visualizzatori del messaggio).
Tramite il pulsante
si potranno aggiungere nuovi partecipanti.
Attrezzature
In quest'area saranno inseribili delle attrezzature aziendali che verranno coinvolte nell'evento in pianificazione.
Dettagli
Nel campo dettagli sarà possibile inserire i dettagli dell'evento.
Tramite i pulsanti di destra potranno essere impostati ulteriori dettagli, nello specifico:
allegare dei file all'evento; premendo il pulsante si aprirà una finestra da cui, tramite un click su
sarà possibile allegare i/il file.
impostare la reperibilità durante l'evento. Premendo sul pulsante si dichiarerà che in quelle ore non si sarà raggiungibili e, probabilmente, nemmeno disponibili a svolgere incarichi assegnati; (CLICCA QUI per saperne di più)
con tale opzione si potrà stabilire il livello di privacy da attribuire al messaggio di tipo "evento" in creazione
Inizio/Fine
per inserire la data e ora di inizio e fine evento.
Nel caso l'evento preveda uno spostamento fuori ufficio, cliccando l'apposito pulsante
, sarà possibile impostare la durata del viaggio di andata e ritorno.
Luogo
in questa sezione si potrà inserire il luogo dell'evento. Se in rubrica sarà presente un o più indirizzi nelle schede dei vari contatti inseriti come partecipanti, nel campo verranno proposti tutti gli indirizzi dei contatti inseriti per selezionare quello desiderato.
In tale campo, potranno essere inseriti anche link ad aule virtuali e meeting, in modo tale da inviare ai partecipanti, tramite la funzione di invito, il link alla sessione online prevista.
Oggetto
indicherà ovviamente l'oggetto dell'evento: sarà successivamente rinominabile attraverso un alias dopo aver salvato l'evento.
Stato dell'evento
sarà possibile stabilire lo stato dell'evento, definendolo come "proposto" oppure "pianificato". Una volta creato l'evento, entrandoci nuovamente in modifica, si troveranno le voci aggiuntive per contrassegnarlo come "completato" o "annullato"
Organizzatore
Tweppy assegnerà in automatico il nome del creatore dell'evento come organizzatore, ma potrà essere modificato con il nome di uno dei partecipanti
Partecipanti
In questa sezione si troveranno i partecipanti all'evento posizionati sotto la colonna "in attesa": questo significherà che in presenza di inviti, si sarà in attesa di una conferma di partecipazione.
Una volta creato l'evento e spediti gli inviti i nomi si muoveranno nelle varie colonne rispetto alla risposta ricevuta.
Ai contatti interni e quindi di tipo "utente" partecipanti all'evento, verrà generata una notifica in Tweppy, tramite cui potranno accettare o meno l'invito.
Una volta salvato l'evento, si potrà accedere direttamente alla sezione "dati del messaggio" tramite il pulsante "profilazione" per gestire il messaggio in tutte le sue parti.
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