Le pratiche saranno dei raccoglitori di tutte le informazioni (note, email, appuntamenti, conversazioni e file) inerenti ad uno specifico processo nei confronti di un cliente/fornitore.
Tali raccoglitori dovranno essere aperti al momento della ricezione dell'input di richiesta (inizio processo) e dovranno essere chiusi quando la necessità sarà stata soddisfatta (fine processo).
Per accedere alla sezione pratiche completa di Tweppy, sarà sufficiente cliccare sulla relativa icona dalla toolbar di comando.
Una pratica sarà accessibile anche tramite la relativa icona disponibile sull'anteprima del messaggio (posizionandosi con il mouse sul messaggio): cliccando sull'icona "pratica" a sinistra si aprirà la pratica in questione.
Tab della pratica
All'interno di una pratica, si troveranno varie sezioni della stessa, accessibili tramite le varie tab.
1. Messaggi
Conterrà la lista di tutti i messaggi (email, note, eventi) associati alla pratica.
Sarà possibile inoltre effettuare una ricerca dei messaggi all'interno della pratica tramite l'apposita barra di ricerca oppure filtrando per tag tramite l'apposito pulsante.
Con il pulsante "+ Nuovo" sarà invece possibile creare messaggi che saranno automaticamente associati alla pratica.
2. Dati
In questa tab si potranno visualizzare i dati di profilazione della pratica.
Progetti: collegare la pratica al progetto
Importanza: impostare un grado di importanza della pratica
Contatto: visualizzare e modificare il contatto al quale la pratica sarà associata
Business unit: impostare una business unit di riferimento
Titolo: visualizzare/modificare il titolo della pratica
Tipologia: visualizzare/modificare la tipologia della pratica
Fase: visualizzare la fase in corso della pratica (VAI ALL'ARTICOLO)
Stato: visualizzare lo stato della pratica (aperto/chiuso) e chiudere la pratica con gli esiti impostati dall'amministratore a setup.
Eventuali campi custom: visualizzare/modificare i campi custom creati appositamente per la tipologia di pratica (VAI ALL'ARTICOLO).
3. Visualizzatori
Conterrà la lista dei visualizzatori della pratica. Sarà possibile aggiungere nuovi utenti visualizzatori dell'intero contenuto della pratica, tramite il pulsante . Posizionandosi su uno dei visualizzatori si potrà invece, rimuoverlo dalla lista o impostarlo come proprietario . (VAI ALL'ARTICOLO)
4. Incarichi
lista di tutti gli incarichi inerenti alla pratica stessa.
Tramite il filtro di visualizzazione sarà possibile visionare le diverse liste di incarichi.
Tramite il pulsante sarà possibile assegnare o assegnarsi un incarico: la nota generata dalla creazione dell'incarico sarà automaticamente presente tra i messaggi della pratica.
5. Allegati
Nella tab allegati saranno visibili tutti gli allegati collegati ai vari messaggi della pratica.
6. Persone
Nella tab "Persone" sarà mostrata la lista dei contatti coinvolti nei vari elementi, non solo come utenti, bensì tutti i contatti che in qualche modo hanno sono tati coinvolti nei messaggi, ovvero:
contatti coinvolti come destinatari/mittenti di email
contatti coinvolti come partecipanti a note o eventi
utenti coinvolti nei messaggi come visualizzatori
MESSAGGI: lista di tutti i messaggi (email, note, eventi) associati alla pratica selezionata.
Sarà possibile inoltre effettuare una ricerca dei messaggi all'interno della pratica tramite l'apposita barra di ricerca oppure filtrando per tag tramite l'apposito pulsante
.
Con il pulsante
sarà invece possibile creare messaggi che saranno automaticamente associati alla pratica;
DATI: in questa sezione si potranno visualizzare i dati di profilazione della pratica, nello specifico:
collegare la pratica al progetto
impostare un grado di importanza della pratica
modificare i campi già compilati in fase i creazione
chiudere la pratica con gli esiti impostati dall'amministratore a setup
Si potranno aggiungere nuovi campi custom personalizzati, diversi per ogni tipologia di pratica, accedendo alla configurazione delle pratiche (VAI ALL'ARTICOLO).
VISUALIZZATORI: lista dei visualizzatori della pratica.
Sarà possibile aggiungere nuovi utenti visualizzatori dell'intero contenuto della pratica, tramite il pulsante
.
Posizionandosi su uno dei visualizzatori si potrà invece, rimuoverlo dalla lista o impostarlo come proprietario
. (VAI ALL'ARTICOLO)
INCARICHI: lista di tutti gli incarichi inerenti alla pratica stessa.
Tramite il filtro di visualizzazione sarà possibile visionare le diverse liste di incarichi.
Tramite il pulsante
è possibile assegnare o assegnarti un incarico; l'incarico creerà in automatico una nota associata alla pratica.
ALLEGATI: lista di tutti gli allegati associati a messaggi presenti nella pratica.
PERSONE: lista dei contatti coinvolti nei vari elementi, non solo come utente, ma tramite l'indirizzo di posta associato.
Sopra lo toolbar della pratica sono presenti altri 3 pulsanti
mostra contatto della pratica: cliccando su questo pulsante si viene riportati, nella sezione contatti, al contatto a cui la pratica è associata
analizza i dati: permette di tornare alla schermata iniziale della pratica dopo aver aperto un messaggio. In questo modo è possibile premere il tasto "Carica filtri" sulla destra e accedere all'area di analisi.
L'area di analisi ci permette di vedere la distribuzione delle tipologie di appuntamenti e una lista dei contatti coinvolti e dei tag
menu: il click su questo pulsante aprirà un menu a tendina da cui sarà possibile:§
rinominare la pratica;
spostare la pratica ad un altro contatto;
unirla ad un'altra pratica (utile per esempio se si sarà creato erroneamente un doppione);
aprire la Business Intelligence;
mostrare il contatto della pratica (come per il pulsante
).
