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Ricerca - Ricercare un contatto
Updated over a year ago

Nella parte sinistra della sezione contatti, sono presenti diversi filtri per una ricerca semplice rapida.

Attraverso la barra di ricerca è possibile, se lo si conosce, scrivere il nome del contatto ricercato. Tweppy suggerirà, man mano che si scrive, una serie di contatti compatibili con il testo scritto.

NB

Nel caso non ricordassimo l'esatto nome di un'azienda o un cognome, è possibile scrivere parte del nome cercato e farlo seguire da un * per far sapere al sistema che la parola ricercata è incompleta

Attraverso la barra viola, sotto la barra di ricerca, è possibile effettuare una ricerca per iniziale.
Cliccando su un gruppo di lettere (A-I; J-R; S-Z) si aprirà un'altra barra con il gruppo selezionato.

Cliccando poi sulla singola lettera si applicherà il filtro.

Per effettuare una ricerca più specifica cliccare il bottone "avanzate" a fianco della barra di ricerca.

Le voci di ricerca che Tweppy fornisce di base sono 7:

  • Tipo: ossia la tipologia di contatto. Persone, aziende o utenti (cioè gli utenti facenti parte dell'ambiente Tweppy della mia azienda). Selezionando la voce "Persone" si aprirà un secondo filtro in cui è possibile inserire filtri sulla base dell'azienda collegata (come ad esempio il ruolo ricoperto).

  • Business unit: cioè le suddivisioni per prodotti e/o servizi proposti dalla nostra azienda. Tweppy permette di filtrare i contatti in base alla Business Unit a cui sono associati;

  • Relazione commerciale: da qui sarà possibile selezionare una voce solo nel caso in cui l'amministratore abbia profilato delle tipologie di relazione commerciale che un contatto o un'azienda può avere con la nostra azienda;

  • Referente: permette di filtrare in base a chi tra gli utenti Tweppy la l'autorizzazione a vedere determinati contatti;

  • In contatto: ossia, in base ai periodi stabiliti a setup dall'amministratore, è possibile filtrare i contatti fra quelli con cui siamo entrati in contatto negli ultimi 30 giorni o quelli con cui non siamo entrati in contatto da oltre 180 giorni (questi due valori sono dati di default; per modificarli basta che l'amministratore acceda, dal setup, alla sezione "Profilo" e poi "Configurazione business intelligence contatti");

  • Liste di distribuzione: è possibile filtrare i contatti in base alle liste di distribuzione create da me o dai colleghi. (CLICCA QUI e scopri come creare una lista di distribuzione)

  • Note: è possibile filtrare sulla base di note scritte manualmente da un utente sotto il contatto.

NB

Se l'amministratore aggiunge nuovi campi di profilazione ai contatti, sarà possibile filtrare anche per questi

Geolocalizza i contatti

Attraverso l'apposito pulsante nella toolbar inferiore è possibile localizzare i contatti sulla mappa.

Una volta premuto il pulsante apparirà una mappa nella parte destra della schermata. I pallini arancioni saranno i contatti e, cliccando sul singolo pallino, si vedranno i dettagli del contatto.

Per essere localizzati, i contatti, devono avere il campo Indirizzo (nella profilazione contatto) compilato correttamente. I contatti contrassegnati dal simbolo di localizzazione grigio

non sono localizzabili sulla mappa (non sono quindi associati ad un indirizzo), i contatti contrassegnati dal simbolo di localizzazione arancione

sono, invece, stati inseriti nella mappa.

NB

I contatti riportati sulla mappa saranno solo quelli visibili nell'anteprima sulla destra.
Cliccando su

, in fondo alla lista dei contatti visibili in anteprima, i nuovi contatti caricati si aggiungeranno alla mappa.

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