1 - Sezioni
Cliccando su un contatto presente in rubrica apparirà una schermata simile a quella seguente:
nella finestra di sinistra si troveranno tutte le sezioni con gli elementi collegati al contatto
nella finestra di destra tutti i dettagli come recapiti e campi di profilazione dello stesso
(CLICCA QUI per scoprire come creare un contatto).
1.1 Finestra di sinistra
Attraverso la toolbar nella schermata di sinistra, si potranno navigare le varie sezioni contenenti gli item collegati al contatto, ovvero:
Persone collegate (se contatto tipo "azienda"): lista dei contatti di tipo "persona" associati all'azienda. In ogni persona sarà possibile impostare il ruolo ricoperto presso tale azienda.
Relazioni (se contatto tipo "persona"): lista dei contatti di tipo "azienda" associati alla persona. In ogni azienda sarà possibile impostare il ruolo ricoperto dalla persona in questione.
Progetti: lista dei progetti legati al contatto (chiusi e aperti);
Pratiche: lista delle pratiche associate al contatto (chiuse e aperte);
Messaggi: storico di tutti i messaggi collegati al contatto.
email scambiate (con l'indirizzo o gli indirizzi di posta legati al contatto)
note interne aventi il contatto in questione tra i partecipanti
eventi aventi il contatto come partecipante.
Attraverso questa sezione, cliccando il pulsante "+nuovo" sarà possibile creare messaggi (email, note, eventi) direttamente collegati al contatto.
Sarà possibile, inoltre, filtrare i messaggi tramite la barra di ricerca o per tag
Incarichi: lista degli incarichi legati al contatto.
Tramite il filtro di visualizzazione sarà possibile filtrare gli incarichi per tipologia.
Tramite il pulsante "+ nuovo incarico"
si potrà generare un incarico collegato al contatto (Tweppy creerà in automatico un messaggio di tipo nota con partecipante il contatto, all'interno della quale sarà presente l'incarico configurato);
Allegati: lista di tutti gli allegati ricevuti, inviati o presenti tra i messaggi collegati al contatto.
Cliccando sul singolo allegato e successivamente sul simbolo menu
sarà possibile:
scaricare l'allegato
mostrare l'anteprima
rinominarlo;
inoltrarlo via email o via nota;
1.2 Finestra di destra
CLICCA QUI per scoprire di più su dettagli e campi di profilazione di un contatto.
2 - Gestione di un contatto
Attraverso il pulsante "menù" (1) nella toolbar inferiore, sarà possibile agire sul contatto aperto in dettaglio.
Dal menù contestuale (2) sarà possibile:
Unire il contatto ad un altro (il contatto presente verrà unito ad un'altro, mentenendo i dati di entrambi
Cancellare il contatto
Cambiare la tipologia "persona->azienda" o viceversa
Posizionandosi con il mouse su una voce presente nella lista delle persone/aziende relazionate ad un contatto, tramite il menù con i 3 puntini (1) si potrà accedere ad una serie di opzioni (2):
Modifica ruolo
Mostra scheda "persona/azienda"
Scollega
Tramite la voce "scollega" sarà possibile scollegare la persona dall'azienda o viceversa.
Questa presenterà di conseguenza le seguenti possibilità:
Elimina relazione e informazioni contatto
Il contatto verrà definitivamente dall'azienda in questione, eliminando inoltre i recapiti segnati come "aziendali" (es. telefono impostato "aziendale" e non "privato")Disabilita relazione e rimuovi i recapiti associato
Il contatto non verrà fisicamente scollegato dall'azienda in questione ma Tweppy inserirà la dicitura "- non più attivo" nel campo "ruolo", rimuovendo tuttavia i recapiti "aziendali" (es. telefono impostato "aziendale" e non "privato")Disabilita relazione e mantieni i recapiti associati
Il contatto non verrà fisicamente scollegato dall'azienda in questione ma Tweppy inserirà la dicitura "- non più attivo" nel campo "ruolo", mantenendo inoltre i recapiti "aziendali" (es. telefono impostato "aziendale" e non "privato")
