All'interno di una scheda contatto saranno presenti tutti i dettagli aggiuntivi e le informazioni dello stesso.
1 - Generalità
Premendo su "Chi è?", sotto al nome, sarà possibile inserire una descrizione del contatto (es. qualifica, professione, ecc.).
Premendo invece su "modifica" sotto all'immagine di avatar, sarà possibile caricare un'immagine del contatto.
In alto a destra, tramite l'icona "lucchetto", sarà possibile configurare i permessi di visibilità e assegnazioni del contatto.
Cliccando su "modifica assegnazioni" si avrà pertanto la possibilità di modificare i permessi di visualizzazione e assegnazione del contatto, consentendo l'accesso alla scheda contatto alle singole persone o ad interi team.
CLICCA QUI per sapere di più.
NB
Per i contatti di cui non ho l'autorizzazione alla visualizzazione posso richiederla. CLICCA QUI per vedere come
2 - Recapiti e campi di profilazione
Nella sezione centrale dell'anagrafica, persona o azienda, si troveranno tutte le informazioni anagrafiche relative al contatto.
A sinistra (in rosso) si potranno inserire e consultare i recapiti (campi standard) mentre a destra (in verde) si potranno compilare campi di profilazione aggiuntivi, con la possibilità di configurarne altri a piacimento.
2.1 Recapiti
Le tipologie di recapito disponibili, ovvero i campi standard di default per ogni contatto, saranno:
Email e web
Telefoni
Social
Indirizzi
Per aggiungere un nuovo elemento all'interno delle varie tipologie di recapito, sarà sufficiente cliccare il pulsante "Nuovo Recapito +"
Ogni campo di recapito disporrà di un relativo menù (tre puntini) che consentirà di accedere ad una serie di opzioni.
Modifica: modificare il valore del campo;
Elimina: eliminare il valore del campo;
Cambia Tipo: cambiare la tipologia
Email e web
Telefoni
Social
Indirizzi
Copia negli appunti: copiare il valore negli appunti
Altri campi saranno disponibili in base al tipo di campo selezionato (numero di telefono, email)
chiama: per lanciare una telefonata (tramite un proprio software)
apri il collegamento: per aprire il link web
invia email: per aprire il composer mail e inviare una mail
mostra sulla mappa: per geolocalizzare l'indirizzo
modifica descrizione: per inserire una breve descrizione sotto all'indirizzo in questione
Attraverso l'inserimento del simbolo seguente
disponibile vicino al valore di un campo, sarà possibile contrassegnare come principale.
2.1.1 Recapiti Privati - Aziendali
Ogni recapito inserito su un contatto di tipo persona collegato ad un'azienda, potrà essere contrassegnato come "privato" o "aziendale", in modo tale da evidenziare se tale valore sarà privato della persona o collegato ad una specifica azienda (aziendale).
Cliccando sulla dicitura presente sotto al valore del recapito, sarà possibile cambiarne appunto l'appartenenza.
NB
I valori di recapito inseriti come "aziendali", saranno i valori considerati dalle variabili inseribili in firma per configurare firme dinamiche.
CLICCA QUI per accedere all'articolo.
Tali valori saranno riconosciuti sul sistema come "recapiti aziendali".
2.2 - Campi di profilazione
Per ogni tipo di contatto c'è la possibilità di inserire note e collegarlo a una o più liste di distribuzione (le liste di distribuzione hanno la finalità di poter inviare a più persone una o più email identiche, magari con una certa regolarità nel tempo. CLICCA QUI per saperne di più).
